Een trading plan is een document die de handelaar begeleidt bij het handelen. Het opstellen van deze regels voorkomt het maken van impulsieve beslissingen. Het is belangrijk dat de handelaar vertrouwen heeft in het plan. Door vertrouwen te hebben in het trading plan worden de emoties die om de hoek kunnen komen kijken bij het handelen, buiten spel gezet. Het opstellen van een plan kost veel moeite en tijd, maar is noodzakelijk om succesvol te zijn op de beurs.
Waaruit bestaat een trading plan?
Een compleet trading plan moet de handelaar inzicht geven in de volgende onderwerpen:
- Wanneer is er sprake van een aantrekkelijke kans?
- Hoe moet er op deze kans gehandeld worden?
- Hoe groot moet de positie zijn die wordt ingenomen?
- Wanneer wordt de transactie gesloten?
Het trading plan kan volledig worden gepersonaliseerd aan de hand van de doelen van de handelaar. Als een trading plan onderzocht is, kan het worden gebruikt. Het kan zijn dat de effectiviteit na een bepaalde periode daalt. Het plan kan tijdens het gebruik door het uitvoeren van goede analyses, worden aangepast en verbeterd.
Trading plan ontwikkelen
Om een volledig trading plan te ontwikkelen, moet er in kaart worden gebracht wanneer er in de markt sprake is van een low-risk opportunity. Nadat de kans gesignaleerd is, moet de handelaar weten hoe hierop gehandeld dient te worden. Om het kapitaal van de handelaar te laten groeien is het van belang dat het juiste risico management wordt toegepast. Het laatste dat de handelaar moet behandelen in het trading plan is wanneer de positie gesloten dient te worden.
Wanneer zijn er kansen
Voordat er gehandeld gaat worden moeten de ontwikkelingen in de markt in kaart worden gebracht. Welke gegevens moeten er verschijnen en wat betekent dit voor de handel. In sommige markten kunnen bepaalde rapporten die naar buiten worden gebracht, de koers beïnvloeden. In sommige gevallen is het beter te wachten op een rapport.
Bij de technische analyse zijn er meerdere manieren waarop gehandeld kan worden. De handelaar moet kiezen op welke manier er gehandeld gaat worden en hier moet de handelaar zich in specialiseren. Na de specialisatie kan de handelaar op papier zetten wanneer er een positie wordt ingenomen.
Risico management
Nadat de handelaar een kans heeft gesignaleerd in de koers, moet de handelaar de omvang van de positie bepalen. De handelaar moet zichzelf de volgende vraag stellen: hoeveel van het kapitaal mag er verloren gaan per transactie? Het antwoord op deze vraag hangt af van de handelsstijl en de risicotolerantie. De meeste succesvolle handelaren hanteren een risico van 0,5% tot 2% over het gehele trading kapitaal per transactie.
Bij het handelen op de beurs heeft een handelaar altijd te maken met risico’s. Niemand kan de beurs voorspellen. Doordat geen enkele positie zonder risico kan worden ingenomen, moeten handelaren zich indekken op mogelijke verliezen. Ook de beste handelaren ter wereld verliezen geld. De reden dat deze handelaren alsnog geld verdienen met het handelen, is dat er beperkte risico’s gelopen worden.
Als een handelaar de helft van zijn posities met winst sluit, kan het zo zijn dat er 5 verlies transacties achter elkaar volgen. Als er per transactie 10% van het kapitaal verloren gaat, betekent dit dat de handelaar na 5 keer pech, de helft van zijn kapitaal kwijt is. Door het juiste risico management toe te passen kan de handelaar zich hiervoor behoeden.
Er kan ook worden gesteld dat als een x bedrag verloren is gegaan op één dag, de handelaar zichzelf vertelt dat hij moet stoppen met handelen voor de dag. De handelaar mag pas de volgende dag weer verder met het handelen.
Afsluitregels
Voordat een positie wordt ingenomen moet de stop loss bekend zijn. Een handelaar kan na de specialisatie bij elke positie die wordt ingenomen een logische stop loss plaatsen. Voordat er een positie wordt ingenomen moet de handelaar al weten wanneer het verlies genomen wordt en waar de winsten gemaakt worden.
Trading plan verbeteren.
Als een transactie goed of slecht verloopt moet er achterhaald worden wat de reden hiervan is. De handelaar moet dit doen zodat er geen onnodige fouten herhaald worden. Noteer de in en uitstap momenten van elke transactie, de doelen, de tijd en beargumenteer ook waarom de transactie is geplaatst.
Het optellen van de winsten of verliezen is niet voldoende om te bepalen of een trading plan succesvol is. Door op de juiste manier de resultaten van het handelen te analyseren, kan het trading plan verbeterd worden.
Als er een trading plan ontwikkeld is, moet er worden gekeken naar de effectiviteit ervan. Het testen van het plan geeft de handelaar vertrouwen. Als er met echt geld gehandeld gaat worden komen er emoties kijken. Door het trading plan te testen krijgt de handelaar vertrouwen in het plan. Dit vertrouwen helpt met het onder controle houden van emoties.
Het opstellen van een effectief trading plan is de sleutel naar succes. Door dit artikel te lezen ben je achter het belang gekomen van het ontwikkelen van een trading plan. Helaas ben je er dan nog niet. Het ontwikkelen van een trading plan is makkelijker gezegd dan gedaan. Voordat er een werkend trading plan op tafel ligt moet er eerst heel wat kennis vergaard worden.
