Palladium
Wij volgen het edelmetaal Palladium al geruime tijd met veel interesse. In een eerder stadium aan het begin van dit jaar hebben wij daar in de marktupdate aandacht aan besteed. Sinds het begin van het jaar is de prijs gestegen. Palladium nadert nu een zware weerstand in de prijsgrafiek. Bij een dergelijk belangrijk niveau is een felle beweging te verwachten als dit niveau wordt doorbroken.
Pieken en dalen kenmerken het beleggen in edelmetalen. Toch is de trend dat er meer pieken dan dalen komen. Dit heeft alles te maken met een sterk toenemende vraag terwijl de productie van edelmetalen daar bij achterblijft. De enorme pieken hebben te maken dat door politieke onrust de edelmetalen als een baken van veiligheid beschouwd worden. En dus stijgt de prijs op die momenten enorm. Ook Palladium is schaars. De prijs van dit edelmetaal zal met name stijgen als er meer gebruik van gemaakt wordt, iets dat nu al merkbaar is. Beleggen in Palladium kan dan ook zeer zeker de moeite waard zijn.
Wat is Palladium
Palladium is een zeer zeldzaam edelmetaal wat ontdekt is in het jaar 1803. Het is van de vier edelmetalen de meeste onbekende. Palladium wordt vooral in poedervorm samen met koolstof gebruikt in katalysators, omdat het in staat is de afbraak van giftige uitlaatgassen te versnellen, waardoor de lucht wordt gezuiverd. Andere gebruikte toepassingen van palladium zijn daarnaast: opslag van waterstof, juwelen, fotografie en vliegtuigbougies. Palladium is nog relatief onbekend bij de meeste beleggers. Het edelmetaal wordt behalve in de auto-industrie ook toegepast in allerlei elektrische apparatuur, bij tandartsen en juweliers. Landen richten zich steeds meer op milieu. Dit zal een toename van het aantal verkochte katalysatoren – en die kunnen niet zonder Palladium- veroorzaken en dus van invloed zijn op de koers van Palladium.
Producenten
De afbeelding over de productie in 2011 geeft een overzicht van de landen die Palladium delven. De landen Rusland en Zuid-Afrika zijn veruit de grootste producenten van Palladium. Het delven van Palladium kan alleen maar op deze plekken in de wereld. De productie in deze landen verloopt steeds moeilijker vanwege een onstabiel productieproces. Het wordt voor deze landen steeds moeilijker om te voldoen aan de toenemende vraag, waardoor de voorraden slinken. Het edelmetaal wordt daardoor schaarser en iedereen weet wat dat met de prijs doet.
Toenemende vraag
Steeds meer overheden scherpen hun milieubeleid aan, waardoor de vraag naar schonere lucht toeneemt. De uitstoot van lucht kan uitsluitend gezuiverd worden aan de hand van een katalysator. De katalysator kan alleen maar functioneren als het poeder van Palladium bevat. Op basis van deze fundamentele analyse is de verwachting dat de vraag in de komende jaren toe gaat nemen, waardoor de prijs oploopt. De technische analyse geeft aanknopingspunten die hieronder verder wordt uitgelegd.
Technische analyse
Hieronder treft u een tweetal grafieken aan van het prijsverloop van het edelmetaal. De koers beweegt al sinds begin 2013 in een zijwaartse bandbreedte. De aanval op de bovenkant van de bandbreedte is ingezet, de kans dat de stijging doorzet is aannemelijk.
Dag grafiek: Palladium periode januari 2013 – 21 maart 2014.
De koers heeft nu de bovenkant van de bandbreedte doorbroken. Deze prijsstijging is het gevolg van de volgende gebeurtenissen.
1.Er wordt gestaakt door de mijnwerkers in Zuid-Afrika. Dit zorgt ervoor dat er maar beperkt kan worden voldaan aan de vraag.
2.Kopers speculeren dat de spanningen tussen Oekraïne en Rusland de levering van Palladium kan beïnvloeden.
3.Lancering van twee palladium ETF’s in Zuid-Afrika liften de prijs.
Grafiek 5 jaar: Palladium periode maart 2009 -21 maart 2014.
Het hoogste niveau is $ 849 en is behaald aan het einde van de rally omhoog. Dit is links in de grafiek waar te nemen. Rechts in de grafiek is goed te zien dat de koers nu al een flinke tijd zijwaarts beweegt.
Beleggingsmogelijkheden
Om te beleggen in Palladium heeft u keuze uit onderstaande mogelijkheden: Fysiek metaal, trackers, (ETF) en sprinters. Palladium kan daadwerkelijk in fysiek metaal aangeboden worden, in de vorm van munten en baren. Voordeel hiervan is dat de risico’s dat de tegenpartij niet kan leveren of eventueel failliet gaat teniet worden gedaan en uiteraard dat u iets tastbaars in huis heeft, iets dat nog in waarde stijgt ook. De baren zij beschikbaar in allerlei verschillende gewichten, tot aan een kilo toe. De mate van zuiverheid van Het edelmetaal wordt aangegeven via het UMICORE stempel. Nadelen zijn er natuurlijk ook. Zo dienen de baren uiteraard veilig opgeslagen te worden en moet er ook btw over voldaan worden. De aankoop van munten en baren verloopt ook veel minder snel en is het minder eenvoudig. Daarnaast wordt er een behoorlijke verkooppremie extra berekend.
Beleggen in een ETF
Het is dan behoorlijk gemakkelijker om te beleggen in ETF, deze afkorting staat voor Exchange Traded Funds. Dit fonds koopt Palladium in en slaat het bovendien op. Elk aandeel dat u in dat fonds heeft, staat voor en bepaalde hoeveelheid Palladium. De koers volgt hierdoor de prijs van Palladium. Overigens is het goed te weten dat het fonds voor de koste van het beheer van Palladium een bepaald vergoedingspercentage in rekening brengt. Een zogenaamde sprinter biedt echter weer de mogelijkheid om met een vrij beperkte investering heel snel in kunt spelen op een eventuele koersstijging of koersdaling van de onderliggende waarde. Dit wordt volgens de ING Bank veroorzaakt door de zogenaamde hefboomwerking van een sprinter.
Het goede moment
De niet vernieuwbare grondstoffen – goud, zilver, platina en Palladium – hebben een ding gemeen: ze zullen naarmate de tijd verstrijkt alleen maar schaarser worden. En dus is het zeker het overwegen waard om in edelmetalen te gaan beleggen. Mooi voorbeeld is wel de goudprijs die de afgelopen jaren flink is opgedreven, en er wellicht zelfs overwaardering is ontstaan. Uiteraard is it bij Palladium nog niet het geval, en dus is het nu een goed moment te investeren. Daarmee beleg je op de lange termijn. De afgelopen jaren schommelde de prijs van Palladium, maar sloot het wel telkens weer iets hoger. Goede reden dus om juist nu de belegging in dit edelmetaal serieus te overwegen
Het Beleggingsinstituut leert beleggers gezond rendement maken met beperkt risico. Dit doen wij via ons online coachingsprogramma en met behulp van persoonlijke trainingen. Bekijk nu ons aanbod hier.
